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　　本季度，搜索行业领军者推出的新一代多模态模型，使行业能力再度迎来阶段性跃升。凭借芯片、云计算、模型与应用的全栈布局，该公司在模型迭代效率与落地能力方面展现出独特的差异化优势，重新确立了其作为全球 AI 领域引领者的地位。从用户侧来看，Gemini 在 C 端市场的份额持续增长。与此同时，其他模型公司仍保持健康发展，积极加大投入以强化模型能力，并在商业化（ARR 增长）和资本运作（融资规模与估值）上持续取得进展。展望未来，模型在 Agent、多模态、自主学习等领域仍有显著地提升潜力。

　　应用生态正从规模扩张走向结构升级。过去三年，主流模型产品依托快速的用户渗透实现了用户规模的高速增长。随着覆盖率逐步到位，模型公司正进入以用户分层、能力差异化和服务深度为核心的第二发展阶段。具体应用方向包括医疗等高壁垒垂直领域（如 OpenAI Health）、企业级与行业级 B 端应用、以 Agent 与多模态为代表的复杂应用形态，以及在电商、广告等互联网场景和头部科技公司主业中的深度融合。这些应用的落地与放量，有望成为模型公司商业化指标改善的重要驱动。

　　算力架构在适应模型和应用需求的变化。MoE、长上下文、多 Agent、PD分离等不同维度的特点，显著提升了集群内部的数据交换与状态管理复杂度，使通信与存储开销在算力系统中的重要性快速提高。为应对带宽、时延与能效约束，新一代算力集群正加速引入 CPO/NPO、OCS、正交背板等架构级创新技术。伴随新技术从方案设计走向规模化部署，早期深度参与头部厂商研发与供应链协同的企业，有望在渗透率提升过程中获得更为显著的产业红利。